Framework de delegación | Recursos

Para qué sirve: Úsalo cada vez que vayas a delegar una tarea nueva a una AV, colaboradora/or o miembro del equipo. Rellénalo antes de la conversación o como base del briefing escrito. Cuanto más claro llegues tú, más autónoma/o puede trabajar la otra persona.

El framework — 7 campos

Campo 01

Qué hay que hacer

Describe la tarea de forma concreta. Nada de "gestionar el email" — en su lugar: "responder los emails de clientes nuevos que lleguen a info@ con la plantilla de bienvenida y etiquetarlos en el CRM".

Escribe aquí la descripción concreta de la tarea...

Campo 02

Para qué sirve (el objetivo)

Explica el propósito de la tarea. Que la persona que la recibe entienda por qué importa — eso le permite tomar mejores decisiones cuando surja algo no previsto.

¿Qué se consigue cuando esta tarea está bien hecha? ¿A quién beneficia?

Campo 03

Quién lo recibirá o lo usará

¿Es para un cliente? ¿Para la asesoría? ¿Para uso interno? El destinatario cambia el tono, el formato y los criterios de calidad.

¿A quién va dirigido el resultado de esta tarea?

Campo 04

Qué recursos están disponibles

Accesos a herramientas, documentos de referencia, plantillas, personas con las que puede consultar, materiales previos. Si tiene que buscar por su cuenta lo que no sabe dónde está, pierde tiempo y cometería errores.

Accesos: / Plantillas: / Ejemplos anteriores: / Puede consultar a:

Campo 05

Cuándo tiene que estar listo

Fecha y hora concretas. "Para esta semana" no es un plazo. Si hay pasos intermedios que necesitas revisar antes del resultado final, indícalos también.

Plazo final: / Revisión intermedia (si aplica):

Campo 06

Cómo saber si está bien hecho

Define los criterios de calidad antes de empezar. ¿Qué tiene que tener sí o sí? ¿Qué tiene que evitar? Sin criterios, la revisión se vuelve subjetiva y frustrante para ambas partes.

El resultado está bien cuando... / No está bien si...

Campo 07

Qué puede decidir sola/solo y qué debe consultar

Define el nivel de autonomía de esta tarea. Esto evita tanto la microgestión (consultas innecesarias) como los errores por asumir demasiado.

Puede decidir sola/solo: / Debe consultar si: / Nunca sin consultar:

Ejemplo de uso

Tarea: Preparar el informe mensual de clientes activos para enviar a la socia/o.

Para qué: Para que la socia/o tenga visibilidad del estado de los proyectos sin tener que preguntar a cada persona del equipo.

Quién lo recibirá: La socia/o directamente. Tono formal pero directo.

Recursos: Acceso a Notion (base de clientes), hoja de Google Sheets con proyectos activos, informe del mes anterior como referencia.

Plazo: Último jueves de cada mes antes de las 12h.

Está bien cuando: Incluye estado de todos los proyectos activos, próximas entregas y bloqueos si los hay. Máximo 2 páginas.

Autonomía: Puede redactar sin revisión previa. Solo consultar si un proyecto tiene cambio de estado importante que no sabe cómo reflejar.

Cómo explicar una tarea para que salga bien